税理士の皆様へ

税理士の先生方および関与先様へのサポートサービス

弊社では税理士の先生とその関与先様に特化したサポートチームを結成し、日々情報提供を行わせていただいております。

主なメニューは以下のとおりです。
Ⅰ.保険代理店業務適正化サポートサービス
Ⅱ.関与先様向け各種サポートサービス
Ⅲ.保険税務経理処理サポートサービス
Ⅳ.税理士の先生方向けサポートサービス

過去にお手伝いした具体的事例
最近、税理士の先生方からご相談をいただき、お手伝いさせていただきました事例を一部ご紹介させていただきます
・役員貸付金の清算プラン(総量規制対応型)
・売掛債権を倒産リスクから守る保証のご提案
・年収を維持しながら年金を受給する方法(在職老齢年金)
・年収を維持しながら個人・法人が負担する社会保険料を軽減する方法
・退職金制度現状分析・退職金予定支払額レポート作成
・自社株評価シミュレーション
・単年度の決算対策
・節税対策商品の対応策
・企業のコスト削減(社会保険料・テナント賃料・水道光熱費・販管費)
・単純な生損保の見直しによるコストダウン

各種サポートサービスのご紹介

ここでは弊社が行っております各種サポートサービスの内容およびサービスをお受けいただきました税理士の先生方の声をご紹介しております
Ⅰ.保険代理店業務適正化サポートサービス
税理士事務所の業務において、一定の収益をもたらす代表的な副次業務は「保険代理店業務」です。
平成28年5月29日に施行された改正保険業法、その後の各種変更に対応する態勢を構築しなければ保険代理店業務を存続できなくなります。
弊社では改正保険業法に耐えうる『保険代理店業務適正化対策』のコンサルティングを行っております。
主に、これまでは特に必要とされていなかった書類関係のご提供やオフィスの個人情報管理体制チェックを行い、金融庁が定めるガイドラインに対応した業務体制構築のお手伝いをしております。

 

保険代理店業務継続のためのマニュアルやチェック体制などを提供いただき、
保険会社からの合格点をもらうことができた。

フィックス.ジャパンと共同募集体制を構築したことで意向把握等煩雑な業務を担っていただき、
相互の役割分担で顧客対応を適正に行えることとなった

保険業法改正で代理店の継続は難しいと思っていた。
協議の結果保有契約をフィックス.ジャパンに移管し、責任を持ってメンテナンスしていただき、
紹介者としての関係を構築することができた。

 

Ⅱ.関与先様向け各種サポートサービス

弊社は単なる保険代理店ではなく、「選ばれる代理店」としてあり続けるため、様々なサポート企業様と提携し、「いかに付加価値を顧客に提供し感動してもらえるのか」を考えてまいりました。
中小企業が自社では構築することが難しいコスト削減対策サービスを中心とした、「付加価値の向上」に努めております。
①「選択型確定拠出年金」「選択型確定給付企業年金」制度の導入
公的年金制度に対する不安、厚生年金基金の解散など、確定拠出年金の導入を検討される企業様は少なくないと思います。弊社では確定拠出年金や確定給付企業年金制度導入にあたり、制度設計、従業員様への説明会、継続的な投資教育に至るまで導入から給付まで、一貫したサポートを行います。
③各種企業コスト削減サービス
テナント賃料、光熱費など様々な種類の経費削減案を提案します。経費削減案は企業の大小に関わらず即利益へ繋がりますが、それらのノウハウはコストが掛かるなど、なかなか得られるものではありません。弊社は提携企業様などのネットワークから、関与先様への積極的な情報提供を行います。
【税理士先生の声】
神奈川県横浜市 S税理士事務所様
様々な経費削減案を持っておられ、興味あるものばかりだった。特に選択型確定給付企業年金制度は顧問先に有益なサービスと思う。

Ⅲ.保険税務経理処理サービス

複数件の保険に加入されている企業様が多い中、保険種類、保険期間などに応じて経理処理のルールが途中で変更されたり、新規加入、中途解約時や契約者変更、支払停止など保険税務経理処理は複雑になりがちです。その保険契約1件1件を正確に経理処理することは意外に大変な作業でもあります。
弊社ではその負担軽減のために経理処理作業のサポートをさせていただきます。
【税理士先生の声】
東京都千代田区 O会計事務所様
顧問先が契約転換等、解約するまでの間にいくつも契約内容を変更していた事案で、その複雑な経理処理について尋ねたところ即答されたことに驚いた。また、その根拠資料も添付してもらい大変助かりました。

Ⅳ.税理士の先生方向けサポートサービス

① 法改正情報提供サービス
インターネットの普及、SNSの活用など、現在は情報で溢れていますが、時にそれは間違った情報であったり、最新ではない情報ではなかったりするため、中々有益な情報だけを取り出すのは困難を極めます。
弊社では保険関係の税務を中心に、税制改正への対応、保険を使った複雑なスキーム、また保険以外では各種助成金情報など、最新の情報を税理士の先生方および関与先様に提供させていただきます。
【税理士先生の声】
大阪市北区 T会計事務所様
フィックス社より教えていただいた助成金を獲得できるか検討した結果、簡単に助成金を受け取れることが出来た。助成金分野をはじめとする税務以外の情報はなかなか得にくく、顧問先のとの信頼関係維持のためにも情報の大切さを痛感した。今後も、継続的に情報提供してもらえるとありがたい。

②自社株評価シミュレーションサービス
大手保険会社が実施する自社株評価のシミュレーションサービスを無料で受けていただくことが可能です。自社株評価は見る角度により、いくつもの評価額が生まれます。
お忙しい先生方が自社株評価を一から行うのは時間的・コスト的にも多大なる労力がかかります。このサービスをご利用いただき、最後は先生の目でチェックしていただくことで、概算数値は把握できますので、業務効率化の一助となります。
【税理士先生の声】
福岡県福岡市 K税務会計事務所様
最初は、興味本位で自社株のシミュレーションを依頼してみたが、キャリア10年以上の保険会社専任社員の評価額はきわめて正確で、非常に役に立った。また、うまく利用すれば、業務の負担軽減につながるので、今後も利用したい。

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