税理士の先生方および関与先様へのサポートサービス

弊社では税理士の先生とその関与先様に特化したサポートチームを結成し、日々情報提供を行わせていただいております。

主なメニューは以下のとおりです。

Ⅰ.保険代理店業務適正化サポートサービス

Ⅱ.関与先様向け各種サポートサービス

Ⅲ.保険税務経理処理サポートサービス

Ⅳ.税理士の先生方向けサポートサービス

 

最近お手伝いさせていただきました具体的事例

最近、税理士の先生方からご相談をいただき、お手伝いさせていただきました事例を一部ご紹介させていただきます。

  • 2分の1損金商品の有効な活用方法
  • 役員貸付金の清算プラン(総量規制対応型)
  • 売掛債権を倒産リスクから守る保証のご提案
  • 年収を減らさずに減額された年金を受け取れる方法(在職老齢年金)
  • 年収を減らさずに個人・法人が負担する社会保険料を軽減する方法
  • 退職金制度現状分析・退職金予定支払額レポート作成
  • 自社株評価シミュレーション
  • 退職金評価方法をうまく活用した退職金プラン
  • 今年だけ利益が出てしまった法人への決算対策
  • 利益は出ているが、キャッシュがなく節税対策を講じられない法人への決算対策
  • 計画性のない節税対策商品の対応策
  • 法人から役員個人への資金移転プラン
  • 低廉な時価評価(解約返戻金)にて資産をお子様へ移転する相続プラン
  • 個人法人間やグループ内における不動産の移動や税金還付(資産組換)
  • 企業のコスト削減(社会保険料・テナント賃料・水道光熱費・販管費)
  • 単純な生損保の見直しによるコストダウン

 

各種サポートサービスのご紹介

ここでは弊社が行っております各種サポートサービスの内容およびサービスをお受けいただきました税理士の先生方の声をご紹介しております。

Ⅰ.保険代理店業務適正化サポートサービス

税理士事務所の業務において、一定の収益をもたらす代表的な副次業務は「保険代理店業務」です。この保険代理店業務にいま大きな改正の波が訪れようとしています。それは平成28年5月29日に施行される改正保険業法です。これに対応した業務体制を構築しなければ、保険代理店業務を存続できなくなります。

弊社では改正保険業法に耐えうる『保険代理店業務適正化対策』のコンサルティングを行っております。主に、これまでは特に必要とされていなかった書類関係のご提供やオフィスの個人情報管理体制チェックを行い、金融庁が定めるガイドラインに対応した業務体制構築のお手伝いをしております。

 

Ⅱ.関与先様向け各種サポートサービス

弊社は単なる保険代理店ではなく、「選ばれる代理店」としてあり続けるため、様々なサポート企業様と提携し、「いかに付加価値を顧客に提供し感動してもらえるのか」を考えてまいりました。

その結果、中小企業が自社ではなかなか構築できないコスト削減対策サービスを中心とした、「付加価値の向上」に努めております。

①社会保険料最適化(SIOサービス)

SIOサービスとは、年々増加する社会保険料に対し、株式会社ネクストプレナーズが提供する社会保険料を適正化するコンサルティングサービスです。財務体質の強化、キャッシュフロー向上のためには社会保険料適正化は大きな役割を果たします。弊社では専門教育を受講したコンサルタントが合法的かつオーダーメイドの最適化プランを提案します。

 

②選択型確定拠出年金制度の導入

公的年金制度に対する不安、厚生年金基金の解散など、確定拠出年金の導入を検討される企業様は少なくないと思います。弊社では確定拠出年金導入にあたり、制度設計、従業員様への説明会、継続的な投資教育に至るまで導入から給付まで、一貫したサポートを行います。

 

③各種企業コスト削減サービス

振込手数料、テナント賃料、光熱費など様々な種類の経費削減案を提案します。経費削減案は企業の大小に関わらず即利益へ繋がりますが、それらのノウハウはコストが掛かるなど、なかなか得られるものではありません。弊社は提携企業様などのネットワークから、関与先様への積極的な情報提供を行います。

 

Ⅲ.保険税務経理処理サービス

複数件の保険に加入されている企業様が多い中、保険種類、保険期間などに応じて経理処理のルールが途中で変更されたり、新規加入、中途解約時や契約者変更、支払停止など保険税務経理処理は複雑になりがちです。その保険契約1件1件を正確に経理処理することは意外に大変な作業でもあります。

弊社ではその負担軽減のために経理処理作業のサポートをさせていただきます。

 

Ⅳ.税理士の先生方向けサポートサービス

①顧問先様ご紹介サービス

弊社はマッチングサービスを行う株式会社トラスタックス様と提携しております。このTRUSTAX社を通じ、1件あたりの顧問料ベースではない、固定報酬による顧問先様ご紹介サービスをご案内しております。

 

② 法改正情報提供サービス

インターネットの普及、SNSの活用など、現在は情報で溢れていますが、時にそれは間違った情報であったり、最新ではない情報ではなかったりするため、中々有益な情報だけを取り出すのは困難を極めます。

弊社では保険関係の税務を中心に、税制改正への対応、保険を使った複雑なスキーム、また保険以外では各種助成金情報など、最新の情報を税理士の先生方および関与先様に提供させていただきます。

 

③自社株評価シミュレーションサービス

大手保険会社が実施する自社株評価のシミュレーションサービスを無料で受けていただくことが可能です。自社株評価は見る角度により、いくつもの評価額が生まれます。

お忙しい先生方が自社株評価を一から行うのは時間的・コスト的にも多大なる労力がかかります。このサービスをご利用いただき、最後は先生の目でチェックしていただくことで、概算数値は把握できますので、業務効率化の一助となります。

 

④事業承継検定協会講座の実施

中小企業の経営者平均年齢は60歳を超えるなか、後継者不足や自社株対策など事業承継の問題はさまざまです。

弊社では、関連会社「一般社団法人事業承継検定協会」(http://jigyo-sk.com/)を設立し、主に会計事務所の職員様向けに、事業承継の基本から、M&A支援、そして信託等を活用した事業承継全般に関連する知識習得講座を開催しております。