ソリューション

安心して未来を迎えるために「投資」は欠かせないものになっています。
一方、投資に対する不安や誤解から、投資に踏み出せていない人も多くいます。IFAは「独立的な立場でお客様に資産運用のアドバイスを行う金融の専門家」として、目まぐるしく変化する世界の政治経済動向、マーケット、制度など様々な環境変化にも気を配り、専門的な知識と経験に基づく適切なアドバイスを提供します。また、長期にわたる「資産形成」をお手伝いするため、転勤がなく、地域に根ざし、お客様の信頼を得て、お客様と生涯という長期的な関係を築き、お客様の利益を第一に考えます。資産運用の専門家であるIFAは、お客様のニーズをお聞きしたうえで最適なプランを提案します。

法人のお客様はこちらページへ

当社は、金融商品仲介業者として
IFAビジネスを展開しています。

金融商品仲介業者とは、金融商品取引業者（証券会社）の委託を受け、「有価証券の売買等の媒介」や「有価証券の募集、もしくは売出しの取扱い」などを行う法人または個人のことです。
内閣総理大臣の登録を受け、有価証券等の売買の媒介等を行う業務を営んでおります。
顧客本位の業務運営方針のページへ
成果指標のページへ

相続、事業承継、コスト削減などソリューションをご提供いたします

生命保険、損害保険以外のソリューションをご提案いたします。

業務提携、および一緒に働く方を募集しています

業務提携：当社のソリューションを活用し、顧問先の課題を解決したい士業の方からのお問い合わせをお待ちしております。
採用：当社のソリューションを活用し、一緒に働いていただける方を募集しています。
採用・応募ページへ